在近期的行情中，最被市场推崇的当属产业提振受惠概念了。从地产到金融，从钢铁到汽车，从纺织到机械制造，都出现过一轮有爆发力的短行情，而一些产业公司也成为市场持续关注的对象，如农业板块、3G板块、医药板块以及新能源板块。对于这一特定时期出现的概念，其所覆盖的都是国家经济的重要产业，该如何有甄别的选择投资呢？
点评：这些产业无论是振兴还是扶持，其中很多是有瓶颈的，如果全球经济不行，那么肯定要影响到像纺织产品、石化产品、机械产品的供需关系，所以，现在要拉内需。从这个角度看，农业股肯定是要区分出来的，因为它是直接解决中国经济里存在的内需不足的大问题。但现在的农业概念和以往市场单纯炒作农产品(000061,股吧)农业股会有很大不同，市场更希望挖掘到新农村建设受益下，真正能出来的一些形成新的农业发展模式或者产业规模的公司来。比较北大荒(600598,股吧)(600598.SH)和步步高(002251,股吧)(002251.SZ)这两家公司的股价，就可以看出一些端倪。
其他的板块，比如医药，医药板块在2008年跌幅是最小的，估值比较高，要单纯通过医改来炒，很不靠谱，因为医改很可能造成这一板块上市公司收益上的不确定；对于新能源公司，主要还是看国外如何拉动，如何在国内形成相应的产业链，这也就是为什么巴菲特看重比亚迪的原因了；3G板块现在已经比较明确了，它还会是市场的亮点，但炒作重心很可能由设备制造商转移到生意宝(002095,股吧)(002095.SZ)这样的3G内容提供商上。从长远看，3G板块还是有丰富的题材和市场潜力可挖。
关于创业的分析很有意思：
TOP 2 创投概念
投资指数：★★★★☆
投机指数：★★★★☆
在预计今年6月推出创业板的消息刺激下，创投概念股成为近期A股市场中最为活跃的一个板块，其中川大智胜(002253,股吧)((002253.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)等上市公司走势抢眼。相比股指期货和融资融券概念，似乎创业板的推出更加接近现实，而从市场表现来看，也是创投概念股此起彼伏，相对活跃。但创业板的推出会让创投概念股"见光死"吗，这一概念板块究竟有多少真正的价值呢？
点评：中国每年有大量的高校毕业生需要就业，找不到工作肯定有人就会去创业，再变出来几个马化腾或者黄光裕也说不定。从这个意义上讲，创投概念不止是一个炒作概念，它可能真的为未来企业价值内涵的增长带来实际效应。即便是在传统产业里，我们也会看到一个点子，某种方式的变化，就改变了整个行业格局。比如，零售业中，像苏宁、国美出来就算了，但这里面还能再走出个步步高(002251,股吧)来。
假设，今年肯定要出创业板，那创投概念一定会反复拿来炒作。很有可能出现市场不断寻找新的板块龙头以及翻新炒作花样的现象。像同方股份(600100,股吧)(600100.SH)、电广传媒(000917)、鲁信高新(600783,股吧)（600783.SH)、杉杉股份(600884,股吧)(600884.SH)等很多公司，完全可能因一个由头就成为这个板块的新龙头，就像炒新能源炒到福田汽车(600166,股吧)(600166.SH)一样。
提到重组，是个有趣的点，考虑到把已有的东西融成一个新的东西：
TOP 1 重组概念
投资指数：★★★★★
投机指数：★★★★★
如果说哪个概念能轻易造就股市里的创富创奇，那就一定非重组概念莫属了。从两元股的深锦兴A(000008.SZ)摇身变作百元股的亿安科技，至今让很多投资者津津乐道。中国资本市场的特殊性和历史沿革，使上市公司丰富的资产重组成为可以被拿出来淋漓尽致的炒作富矿。而对于2009年，经历了金融危机后的市场必然会出现大量的重组整合机会，而央企资产注入上市公司也成为今年的一大看点，毫无疑问的是，奇迹依然会发生在这里。
点评：上述讲到的很多概念题材，实际上要用重组去看，其实是股改的一种延续。可以想象，当股改完成以后，市场里面基本都是流通的股份。这个时候，结合区域开发的概念，很多上市公司都会有当地政府作为背景，如此一来就不会轻易的因业绩问题而被退市。上市公司也是一种有价值的资源，会被卖来卖去，不断进行价值重估，因此在全流通的市场里，流通股股权争夺将会更加激烈，重组概念会更为吃香。在具体投资操作上，则可以选择复合型的重组概念，比如农业创新+重组概念，军工资产注入式的重组概念等。
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Peter Xu
http://skclubblog.blogspot.com/
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